• Den gewünschten Lebensstil  zu führen bedeutet Freiheit

    Den gewünschten Lebensstil
    zu führen bedeutet Freiheit

  • Generationen verbinden

    Generationen verbinden

  • Wohlstand genießen bedeutet nicht zwingend alles besitzen zu müssen

    Wohlstand genießen bedeutet nicht
    zwingend alles besitzen zu müssen

  • Wein und ein gutes Buch erfreuen Herz und Seele

    Wein und ein gutes Buch
    erfreuen Herz und Seele

  • Mit zunehmendem Lebensalter  wird Zeit zum wertvollsten Gut

    Mit zunehmendem Lebensalter
    wird Zeit zum wertvollsten Gut

  • Feiern darf man auchdie kleinen Dinge im Leben

    Feiern darf man auch
    die kleinen Dinge im Leben

Unsere Unternehmensleitlinien und Werte

  1. Wir streben eine langfristige, sehr persönliche Partnerschaft mit unseren Mandanten an, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruht. Unsere Kernaufgabe ist es, sie nach besten Kräften dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.

  2. Wir helfen Menschen dabei, ihren Lebensstil und ihren Wohlstand lebenslang  zu sichern. Dank kluger Planung können unsere Mandanten entspannen und mehr Zeit mit den Menschen und Dingen verbringen, die Ihnen am Herzen liegen.

  3. Wir handeln ausschließlich im Interesse und zum Vorteil unserer Mandanten. Wir verschaffen ihnen absolute Klarheit über ihre finanzielle Situation - heute und in Zukunft.

  4. Wir nutzen die HAM-Strategie® (Honorarbasiertes Assetklassen Management) oder alternativ Provisionsmodelle, um kostengünstig, transparent und risikominimiert zu investieren. Dabei stellen wir komplexe Zusammenhänge so einfach wie möglich dar.

  5. Wir lieben unsere Aufgabe und setzen mit der Qualität unserer Dienstleistungen Standards in unserer Branche. Wir streben kontinuierlich danach, besser zu werden, um den Mehrwert für unsere Mandanten und deren Lebensqualität zu maximieren.
  6. Wir wissen: Absolute Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und hohe Fachkompetenz sind die Basis für Vertrauen und nachhaltige Kundenzufriedenheit. Darum stehen wir immer zu unseren Zusagen, und unser Wort gilt ebenso viel wie ein Vertrag.

  7. Wir übernehmen soziale Verantwortung und handeln nach ethischen Grundsätzen. Ein Teil unserer Gewinne geht an bedürftige Personen und soziale Projekte. Gerne unterstützen und bestärken wir auch unsere Mandanten in ihrem wohltätigen Engagement.