• Den gewünschten Lebensstil  zu führen bedeutet Freiheit

    Den gewünschten Lebensstil
    zu führen bedeutet Freiheit

  • Generationen verbinden

    Generationen verbinden

  • Wohlstand genießen bedeutet nicht zwingend alles besitzen zu müssen

    Wohlstand genießen bedeutet nicht
    zwingend alles besitzen zu müssen

  • Wein und ein gutes Buch erfreuen Herz und Seele

    Wein und ein gutes Buch
    erfreuen Herz und Seele

  • Mit zunehmendem Lebensalter  wird Zeit zum wertvollsten Gut

    Mit zunehmendem Lebensalter
    wird Zeit zum wertvollsten Gut

  • Feiern darf man auchdie kleinen Dinge im Leben

    Feiern darf man auch
    die kleinen Dinge im Leben

Unser Beratungs-Zyklus

In unserem ganzheitlichen Beratungs-Zyklus stehen Sie als Mensch im Zentrum. Wir als Berater übernehmen dabei drei verschiedene Rollen:

Unsere Rolle als Lebensplaner

Als Lebensplaner geht es darum, dass wir Ihnen die richtigen Fragen stellen, um zu erfahren, welche Wünsche Sie haben, was Sie erreichen wollen und welchen Lebensstil Sie führen möchten. Dieses erste Gespräch ist für Sie kostenfrei!
Ergebnis: Wir kennen Ihre Situation und wissen welchen Lebensstil Sie für sich und Ihre Familie in verschiedenen Lebensphasen anstreben.

Unsere Rolle als Finanzplaner

Im nächsten Schritt erfassen wir ihre aktuelle finanzielle Situation und erstellen daraus einen Finanzplan über Ihr gesamtes Leben. Anschließend zeigen wir Ihnen die sich daraus ergebenden Auswirkungen und Optionen für Ihre Zukunft. 
Ergebnis: Sie haben absolute Transparenz über ihre aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Situation - die Grundlage für kluge Entscheidungen.

Unsere Rolle als Anlageberater

Erst ganz am Ende sprechen wir über Investments und erarbeiten Ihnen eine langfristige und kostengünstige Anlagestrategie - perfekt abgestimmt auf Ihre Risikotragfähigkeit. Wir bleiben dabei immer neutral und handeln zu 100 % in Ihrem Interesse.
Ergebnis: Stressfreie Anlagestrategien, die funktionieren. Wissenschaftlich fundiert werden Erträge optimiert, Kosten und Risiken minimiert.

Der Zyklus unserer Wohlstandsberatung


Kooperationen mit Spezialisten und Experten

Um für unsere Mandanten bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, führen wir regelmäßig Gespräche in Expertenzirkeln. Experten aus verschiedenen Fachgebieten erarbeiten dabei wertvolle Impulse zur Optimierung der Lebenssituation unserer Mandanten. Selbstverständlich arbeiten wir auch gerne mit den bereits tätigen Experten unserer Mandanten zusammen.

Der Kreislauf aus Lebensplanung, Finanzplanung sowie der dazu passenden Anlagestrategie wird dauerhaft fortgeführt. Das ist wichtig, da Entwicklungen und Veränderungen Ihrer Lebensplanung, der wirtschaftlichen Entwicklungen und der steuerlichen Rahmendaten berücksichtigt und in die Planungen eingearbeitet werden müssen.